José Mauro, Leo Fazio (foto © Leo Fazio), LG Lopes, Liniker E Os Caramelows, Antonio Neves, Azymuth, Planalto, DJ Farrapo & Yanez, Jorge Ben Jor, João Gilberto, Nelson Cavaquinho, Bezerra Da Silva, Andrea Marquee, Márcio Local, Orquestra Frevo do Mundo, Seu Jorge and Almaz.
00:00 José Mauro – Escada de Ferro
02:37 Leo Fazio – Balada do Anjo de Barro
08:20 LG Lopes – O Fazedor de Rios
13:04 Liniker E Os Caramelows – Você Fez Merda
15:23 Antonio Neves – Noite de Temporal (feat. Alice Caymmi)
20:03 Azymuth – Jazz Carnival (LP Mix)
28:37 Planalto – Pare, Olhe e Mexa
34:18 DJ Farrapo & Yanez – Alien Na Favela (Acido Domingo Remix)
38:05 Jorge Ben Jor – Uala Ualalá
40:05 João Gilberto – Discussão
41:53 Nelson Cavaquinho – Luz Negra
43:58 Bezerra Da Silva – Defunto Caguete
46:48 Andrea Marquee – Mulata
50:05 Márcio Local – Sentimento Rei
52:59 Orquestra Frevo do Mundo – Ela é Tarja Preta (feat. Arnaldo Antunes)
55:53 Seu Jorge and Almaz – Cirandar