DJ Dolores, Makely Ka, Andorinha / Sebastião Marinho, Nelson da Rabeca e Thomas Rohrer, Elza Soares, Jards Macalé, Kiko Dinucci e Bando AfroMacarrônico, Tom Zé, Os Mutantes, Patife Band, Pedro Luís e A Parede, Thiago Pethit (foto CC Simon Plestenjak), Tuzé de Abreu, Daniela Mercury, BK’, Enidê MC, Marcelo D2, Quasi Gente.
00:00 DJ Dolores – A Casta
04:20 Makely Ka – Cavalo Motor
08:22 Andorinha / Sebastião Marinho – Gemedeira: Eldorado dos Sonhos
10:10 Nelson da Rabeca e Thomas Rohrer – Cajueiro Pequeninho (feat. Dona Benedita)
12:40 Elza Soares – Dentro de Cada Um
16:33 Jards Macalé – Trevas
19:46 Kiko Dinucci e Bando AfroMacarrônico – João Carranca
23:42 Tom Zé – Sobe Ni Mim
27:44 Os Mutantes – Bat Macumba
30:50 Patife Band – Pregador Maldito
33:11 Pedro Luís e A Parede – Rap do Real
36:28 Thiago Pethit – Me Destrói
40:28 Tuzé de Abreu – Totem
43:14 Daniela Mercury – Extranhos Terrestres (Aperto de Mente)
48:38 BK’ – Exóticos
50:57 Enidê MC – Leviatã
53:31 Marcelo D2 – PRELÚDIO EM RIMAS CARIOCAS
56:27 Quasi Gente – Loudness War (Guerra de Alturas)